MOGAN Enerji Halka Arzı Hangi Tarihte? Kaç Lot Verir?

MOGAN Enerji’nin Yenilenebilir Enerji Projeleri ve Portföyü

MOGAN Enerji, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olarak bilinir. Şirketin portföyünde 9 rüzgar enerjisi (RES), 8 jeotermal enerji (JES) ve 4 hidroelektrik enerji (HES) projesi bulunmaktadır. Bu projeler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet göstermektedir, özellikle Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde.

Mogan Enerji Halka Arz Detayları

Halka Arz Fiyatı: 11,33 TL

Halka Arz Tarihi: 28-29 Şubat – 1 Mart

Borsa Kodu (Sembol): MOGAN

Halka Arz Büyüklüğü: 2,97 milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %8,61

Dağıtılacak Lot Sayısı: Toplamda 262 milyon 635 bin adet lot

Bireysel Dağıtım: Bireylere eşit dağıtılacak

Finansal Güç:

• 2022 Hasılat: 10,8 milyar TL
• 2022 Brüt Kâr: 2,9 milyar TL

Halka Arz Geliri Kullanımı:

• %45 Enerji Sektöründe Büyüme: Mevcut santrallerde iyileştirme ve yatırımlarla büyüme hedefleniyor.
• %45 Finansal Borçların Azaltılması: Borçların vadesinden önce ödenerek faiz maliyetlerinin azaltılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanıyor.
• %10 İşletme Sermayesi: 2021 Hasılat: 3,2 milyar TL, 2021 Brüt Kâr: 1,1 milyar TL

Fiyat İstikrarı ve Hedefler:

• 15 gün fiyat istikrarı planlanıyor (%20 brüt halka arz gelirlerinin kullanılacak)
• 1 yıl boyunca ortak satışı yapılmayacak
• 1 yıl boyunca ihraçcı satışı yapılmayacak

Şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda yapılacak yeni yatırımların artan iş hacmiyle ortaya çıkacak ilave işletme sermayesi giderlerini karşılamayı planlıyor.

Mali Performans ve Halka Arz Planları

MOGAN Enerji’nin 2022 sonu itibarıyla FAVÖK’ü 5 milyar 124 milyon 913 bin 142 Türk Lirasıdır. Şirketin gelirinin önemli bir kısmı RES ve JES projelerinden gelmektedir. Hem sermaye artırımı hem de ortak paylarının bir kısmının satışı yoluyla halka arz edilecek olan şirketin halka arz sonrasında çıkarılmış sermayesinin yüzde 10,76’sı Borsa İstanbul’da işlem görecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanımı

MOGAN Enerji, halka arz gelirini yeni yatırımlar ve mevcut borçların erken kapanması için kullanmayı planlamaktadır. Şirketin kurulu gücü 1.025,52 MW’a ulaşmıştır ve çevrenin korunması için karbon emisyonunu azaltmak adına çeşitli karbon sertifikalandırma standartlarına uymaktadır. Halka arz, şirketin büyüme hedeflerine destek olacak ve yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman’ın Görüşleri

MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, şirketin halka arz süreci ve kullanılacak olan halka arz geliri hakkında şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olarak Borsa İstanbul’a gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. MOGAN Enerji’nin temelleri Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından biri olma hedefiyle 2 Ocak 1980 tarihinde atıldı. Aradan geçen 40 yıldan fazla sürede istikrarlı bir şekilde yatırımlarımıza devam ederek, özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en büyük enerji yatırımcılarından biri olmayı başardık. Türkiye güzel bir enerji ülkesi. Örneğin gündüz GES (günü enerjisi) akşam RES’ten (rüzgar enerjisi) enerji elde edebiliyorsunuz. Biz de ülkemizin bu potansiyeline inanarak yatırımlarımızı sürdürdük. Bugün de halka arzla birlikte kurumsallaşma adına önemli bir adım atıyoruz. Kurumsallaşmanın en verimli yolu ve doğru adımı halka arz olarak Borsa İstanbul’a gelmekle ve SPK regulasyonu altına girmekle oluyor. Ayrıca halka arz yoluyla şirketimize ortak olan yatırımcılarımıza büyüme hikayemize ortak olma fırsatı sunuyoruz.” Karaduman, halka arz gelirinin kullanımıyla ilgili olarak şunları belirtti: “MOGAN Enerji olarak, sürdürülebilir bir gelecek ve Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz. İnsanlığa, çevreye, mevzuata ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Halka arzdan sermaye artırımı ile sağlanacak fonu ağırlıklı olarak büyüme hedeflerimiz ve mevcut borçların erken kapatılması doğrultusunda değerlendirmeyi planlıyoruz. Buna göre halka arz gelirinin yüzde 45’i yeni yatırımlar, yüzde 45’i mevcut borçların erken kapamasında kullanılacak, geri kalan yüzde 10’luk tutarı ise işletme sermayesi olarak değerlendireceğiz.” Karaduman’a göre, halka arz, şirketin büyüme hedeflerine ve sürdürülebilirlik taahhütlerine önemli bir adım olacak.