Koç Metalurji Halka Arzı: 125 Milyon Lot Dağıtılacak!

Koç Metalurji halka arzı, finans dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bugün başlayan talep toplama süreci, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Koç Metalurji’nin 2,5 milyar TL’lik halka arzı, 125 milyon lot dağıtımıyla sektörde önemli bir konumda. Ancak, yatırımcılar bu süreçte nelere dikkat etmeli? Halka arz, katılım endeksine uygun bir şekilde mi gerçekleşiyor? Potansiyel getiriler neler olabilir?

Talep toplama süreci, yatırımcıların şirkete katılım sağlaması için yarına kadar devam edecek. Bu süre zarfında yatırımcılar, Koç Metalurji‘nin gelecek potansiyeli ve sektördeki konumu hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve bu önemli fırsattan yararlanabilirler.

Koç Metalurji Kaç Lot Verir?

Koç Metalurji’nin halka arzı kapsamında katılımcı sayısına bağlı olarak tahmini lot dağılımı şu şekildedir:

• 2.1 milyon katılım için yaklaşık 42 lot
• 2.5 milyon katılım için yaklaşık 35 lot
• 2.9 milyon katılım için yaklaşık 31 lot
• 3.3 milyon katılım için yaklaşık 27 lot
• 3.7 milyon katılım için yaklaşık 24 lot
• 4.1 milyon katılım için yaklaşık 22 lot
• 4.5 milyon katılım için yaklaşık 20 lot
• 4.9 milyon katılım için yaklaşık 18 lot

Koç Metalurji Talep Toplama Süreci Kaç Gün Sürecek?

Talep toplama süreci 9-10 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleşecek, yani toplamda 2 gün sürecek.

Koç Metalurji Halka Arzı: Borsa İstanbul Kodu Nedir?

Koç Metalurji A.Ş.’nin halka arzının tamamlanmasının ardından, şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da “KOCMT” koduyla işlem görmeye başlayacak.

Koç Metalurji Finansal Durumu

	2023	2022	2021
Hasılat	10,9 Milyar TL	10,9 Milyar TL	17,9 Milyar TL
Brüt Kâr	794,8 Milyon TL	454,5 Milyon TL	1,4 Milyar TL

Koç Metalurji: Ne İş Yapar?

Koç Metalurji, Türkiye’nin demir-çelik sektöründe önde gelen bir şirkettir ve 1993 yılında kurulmuştur. Şirket, Hatay’ın Payas ve Osmaniye’nin Toprakkale ilçelerindeki modern tesislerinde faaliyet göstermektedir.

Payas’taki tesislerde, yıllık 518.400 ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahip olan ve 116 personelin çalıştığı geniş bir açık alanda faaliyet göstermektedir. Osmaniye’deki daha büyük tesis, 74.234 m²’lik bir alanda yer almakta olup yıllık 1.072.360 ton kütük demir üretim kapasitesine sahiptir ve burada 327 kişi görev yapmaktadır.

Türkiye’nin demir-çelik üretiminde yaklaşık %2,4’lük bir paya sahip olan Koç Metalurji, İSO-500 listesinde de yer almaktadır. Şirketin stratejisi, mevcut üretim kapasitesini sürdürmek, üretim süreçlerini iyileştirmek ve kapasiteyi artırmak üzerine odaklanmıştır.

Halka arz yoluyla elde edilecek gelirlerin yatırımlara yönlendirilmesi de bu strateji doğrultusunda planlanmaktadır.

Koç Metalurji Halka Arz Detayları

Halka Arz Şekli	Lot
Sermaye Artırımı	105.000.000
Ortak Satışı (Adil Koç)	20.000.000

Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2.5 milyar TL olması bekleniyor. Bu süreç sonrasında şirketin halka açıklık oranının ise beklentilere göre %30,6 olması planlanıyor.

Fiyat İstikrarı ve Halka Arz İskontosu

• Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.
• Halka Arz İskontosu: %30.6 (Fiyat tespit raporu, izahname sayfa 53)

Satmama Taahhüdü

• İhraççı: 1 Yıl
• Ortaklar: 1 Yıl

Halka Arzdan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Alanları

Kullanım Alanı	Yüzde
Ham madde yatırımı	%35
Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu	%10
Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı	%35
Ham madde tedariki ve işletme sermayesi	%20

Koç Metalurji Halka Arzı ve Tahsisat Grupları

Koç Metalurji’nin halka arzında toplamda 125.000.000 lot hisse, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle ve 20,50 TL fiyatla satışa sunulacak.

Koç Metalurji Halka Arz Tahsisat Grupları

• Yurt içi bireysel yatırımcı: 87.500.000 lot (%70)
• Yurt içi kurumsal yatırımcı: 37.500.000 lot (%30)

Koç Metalurji Halka Arzı: Katılım Endeksine Uygun mu?

Koç Metalurji’nin halka arzı, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ve (XKTUM) katılım endeksine uygun olacaktır. Şirketin halka açık payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır.