Şişecam Tahvil İhracatında Rekor Kırdı

Talep Artışıyla 1,5 Milyar Dolarlık İhraç

Türkiye’nin önde gelen cam üreticisi Şişecam, uluslararası finans piyasalarında büyük ilgi gördü. Şişecam, yurt dışındaki kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek talep üzerine tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkardı. Bu artan talep, Şişecam’ın Eurobond ihraçlarına toplamda yaklaşık 5 milyar dolarlık bir talep almasını sağladı.

Rekor Kıran İhracın Detayları

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Eurobond ihraçlarıyla rekor kıran Şişecam, bu kez de talebin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı. İlk olarak 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracıyla büyük bir talep toplayan Şişecam, ardından 1,5 milyar dolarlık ek tahvil ihracıyla bu rekoru daha da büyüttü. Toplamda 3,5 milyar doları aşan bir talep, Şişecam’ı Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı yapmış konumuna getirdi.

Şişecam, tahvil ihracını İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştirdi. Bu kapsamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı yapıldı. İhraçlar, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International’ın yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla gerçekleşti. Kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirileri ise yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyelerinde gerçekleşti.

Dünya genelinden gelen yoğun talep, İngiltere, ABD, Avrupa ve Asya’dan önemli finans kuruluşları ve fonlar tarafından gösterildi. Bu talebin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa ve yüzde 12’si ise Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşlarından geldi. Şişecam’ın başarılı tahvil ihracı, şirketin uluslararası finansal piyasalardaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.